Die voestalpine beabsichtigt zur weiteren Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 250 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben.
Das Angebot erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren in definierten Ländern. Details zur Platzierung sowie die endgültigen Bedingungen der Anleihe werden voraussichtlich im Laufe des Tages in einer separaten Medieninformation bekanntgegeben.
Weitere Details und Hinweise zu den Verbreitungsbeschränkungen finden Sie in der heutigen Ad-Hoc-Meldung.
Die voestalpine ist ein weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren Premium-Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und verfolgt mit greentec steel einen klaren Plan zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 14,9 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 2,3 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 50.200 Mitarbeiter.
