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Corporate News Meldung vom 20. September 2017

20. September 2017 | 

voestalpine begibt erfolgreich 500-Millionen-Euro Anleihe

  • Mittel sind zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie für die Refinanzierung einer im Februar 2018 auslaufenden Anleihe vorgesehen
  • Laufzeit: 7 Jahre; Kupon: 1,375 %

Die voestalpine AG hat für allgemeine Finanzierungszwecke sowie zur Refinanzierung einer im Februar 2018 auslaufenden Anleihe eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch hatte bei einer Größenordnung von über 1,25 Milliarden Euro und rund 220 verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete Qualität. Der Kupon der 7-jährigen Anleihe beträgt 1,375 %.

Die Valuta und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A1Y3P7) an der Wiener Börse ist für 27. September 2017 vorgesehen.

Die Anleihe kann während der Zeichnungsfrist vom 21. September bis 26. September 2017 von Privatanlegern gezeichnet werden.

Der voestalpine-Konzern
Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt sie zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 11,3 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,54 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 50.000 Mitarbeiter.

Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse, noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot von Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten, veröffentlichten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Kapitalmarktprospekts vom 31. August 2017 und dessen Nachtrages vom 14. September 2017 sowie allfälliger weiterer Nachträge und der Endgültigen Bedingungen, welche Sie kostenlos bei der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, 4020 Linz, Österreich, erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.voestalpine.com) einsehen können (die „Angebotsunterlagen“). In Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der voestalpine AG sind ausschließlich die Angebotsunterlagen maßgeblich.

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