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Umtauschangebote für Hybridanleihe von mehr als 2/3 der Investoren erhalten

18. März 2013

  • 71,6 % der Investoren bieten Umtausch der Hybridanleihe 2007 an
  • Begebung der neuen Hybridanleihe 2013 mit einem Volumen von 500 EUR Mio.

Die voestalpine AG hat mit dem Ziel der Optimierung des Finanzierungsportfolios alle Inhaber der Hybridanleihe 2007 eingeladen, einen Umtausch in eine neue Hybridanleihe 2013 mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. EUR anzubieten. Mit Ablauf der Angebotsfrist am 14. März 2013 haben 71,6 % der Investoren den Umtausch angeboten. Das Emissionsvolumen der Hybridanleihe 2013 kann daher mit 500 EUR Mio. voll ausgeschöpft werden. Zuteilungen erfolgen unter entsprechenden Kürzungen. Der Kupon der Hybridanleihe 2013 beträgt bis zum 31.10.2014 fix 7,125 %, danach liegt er bis 31.10.2019 bei 6 %.

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